Digital y Nuevos Proyectos
Transformación digital, IA y automatización
Identificamos qué procesos merece la pena mejorar o automatizar, definimos qué debe hacer la solución y supervisamos su implantación, utilizando la IA solo cuando mejora un resultado medible.
Qué es
La mayoría de las empresas arrastran trabajo repetitivo en finanzas, crédito, reporting, gestión documental y seguimiento de clientes. Una parte debería automatizarse; otra debería rediseñarse primero; y otra no merece el esfuerzo.
Empezamos por el proceso y su economía, no por la herramienta. Cuando la automatización, la analítica o la IA están justificadas (en procesos financieros y de crédito, control de riesgos o apoyo a la decisión), las especificamos, incorporamos a las personas adecuadas para desarrollarlas y seguimos implicados hasta que dan resultado.
Los desarrolladores y especialistas técnicos se incorporan según lo requiera cada proyecto.
Cuándo resulta útil
- El cierre mensual o el reporting de gestión llevan demasiado tiempo
- Las decisiones de crédito y cobro dependen de comprobaciones manuales
- Quiere detectar antes los problemas con clientes o de tesorería
- Los documentos se gestionan a mano en varios sistemas
- No está seguro de si una herramienta de IA ayudaría realmente
- Un proyecto de automatización anterior no dio resultado
En qué trabajamos
El alcance se acuerda de antemano; no todos los encargos requieren todas las áreas.
Procesos financieros y de crédito
Reporting, análisis de crédito, cobros y aprobaciones, con IA donde aporte valor.
Analítica predictiva
Modelos que anticipan el comportamiento de pago, la demanda o las necesidades de tesorería.
Control de riesgos
Indicadores y alertas que hacen aflorar los problemas a tiempo.
Sistemas de apoyo a la decisión
Herramientas que ponen la información adecuada ante quien decide.
Automatización de procesos
Traspasos entre personas y sistemas, documentos y entrada de datos.
Herramientas internas
Herramientas a medida para tareas concretas y recurrentes.
Cómo trabajamos
Diagnóstico
Mapear el proceso y lo que cuesta.
Priorización
Ordenar las oportunidades según esfuerzo y beneficio.
Especificación
Definir los requisitos y seleccionar a los especialistas adecuados.
Supervisión
Implantación, control de calidad y medición.
Situaciones habituales
Situaciones ilustrativas, no casos reales de clientes.
Un equipo financiero que elabora informes a mano
Qué informes pueden generarse desde los sistemas de origen y qué debe cambiar primero.
Un equipo de crédito que revisa cada pedido manualmente
Dónde las reglas y los datos pueden resolver las decisiones rutinarias, para que las personas se centren en las excepciones.
Asesor
Richard Cuaresma ayuda a las empresas a tomar mejores decisiones allí donde confluyen crecimiento, crédito, tesorería, riesgo y tecnología.
Describa el trabajo que lleva demasiado tiempo. Le diremos si merece la pena cambiarlo.
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